政策周报｜CFT50专栏：金融科技监管政策周报2021年第4期（01.18-01.24）

一、国内金融科技法律政策盘点

1. 中国2020年GDP突破100万亿元

18日，国家统计局发布2020年中国经济年报，初步核算，全年国内生产总值1015986亿元，按可比价格计算，比上年增长2.3%。预计中国将成为2020年全球唯一实现经济正增长的主要经济体。（来源:央视新闻）

2. 刘鹤主持召开国务院促进中小企业发展工作领导小组第七次会议

1月21日，国务院促进中小企业发展工作领导小组第七次会议在北京召开。中共中央政治局委员、国务院副总理、国务院促进中小企业发展工作领导小组组长刘鹤主持会议并讲话。会议强调，要解放思想、提高认识，努力帮助民营经济、中小企业解决最直接的现实困难。要把握好政策的连续性、稳定性和可持续性，大力支持中小企业健康发展，金融机构要不断提升能力，做到敢贷、愿贷、能贷、会贷。（来源：中国人民银行）

3. 郭树清：指责中国是“国家垄断资本主义”是极大误解

中国人民银行党委书记、中国银保监会主席郭树清1月18日在第十四届亚洲金融论坛上表示，指责中国是“国家垄断资本主义”是极大误解。第一，中国的民营经济目前占到全部经济的60%。第二，中国的产业政策总体上与市场导向改革保持一致。第三，国有企业总体上从政府得到的是负补贴。第四，银行与国有企业之间财务完全独立。第五，中国产品竞争力较强并非由于劳工权益受损。郭树清表示，当今世界正在经历百年未有之大变局。亚洲则有可能重回几百年前所具有的文明引领地位。中国明确提出，到2050年全面建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国，到2035年基本实现社会主义现代化。（来源：金融时报）

4、中国人民银行就非银行支付机构条例公开征求意见

为进一步规范我国支付服务市场，防范支付风险，中国人民银行20日发布《非银行支付机构条例（征求意见稿）》，并向社会公开征求意见。征求意见稿明确了分类监管要求，加强备付金管理，并强化了支付领域反垄断监管措施。近年来，我国支付服务市场快速发展，创新层出不穷，风险复杂多变。为有效防止监管套利和监管空白，征求意见稿将支付业务重新划分为储值账户运营业务和支付交易处理业务两类，分类确定监管要求。（来源：中国人民银行）

5.人民银行发布《非银行支付机构客户备付金存管办法》

为加强客户备付金监管，切实保障消费者合法权益，中国人民银行于近日发布了《非银行支付机构客户备付金存管办法》，自2021年3月1日起正式施行，《支付机构客户备付金存管办法》同时废止。《办法》规范了备付金集中交存后的客户备付金集中存管业务，进一步细化了备付金存放、使用、划转规定，明确了中国人民银行及其分支机构、清算机构、备付金银行相应备付金管理职责，设定了客户备付金违规行为处罚标准，强化客户备付金监管，促进行业健康发展。（来源：中国人民银行）

6.2020年年末银行业不良贷款率1.92% 较年初下降0.06个百分点

近日，银保监会公布了银行业保险业2020年运行及改革发展情况。相关数据显示，2020年，银行业共处置不良资产3.02万亿元。截至2020年年末，不良贷款余额3.5万亿元，较年初增加2816亿元；不良贷款率1.92%，较年初下降0.06个百分点；逾期90天以上贷款与不良贷款的比例为76%，较年初下降5.1个百分点。银行保险机构流动性总体保持平稳，商业银行流动性覆盖率146.5%，保险公司经营活动现金流同比增长106.5%。（来源：银保监会）

7. 证监会：加强对信息技术服务机构监管

最新数据显示，在启动信息技术系统服务机构备案工作后，截至2020年12月14日，证监会已公示两批92家信息技术系统服务机构。接受记者采访的专家表示，备案不是审批，不作为证券期货经营机构选取信息技术服务或信息技术系统服务机构为行业提供服务的前置条件。接近监管部门人士指出，备案工作的目的是补齐监管短板。证监会将在备案工作基础上，加强对信息技术服务机构监管，建立有效的信息技术系统服务机构监管规则。（来源：中国证券报）

8. 证监会批准设立广州期货交易所

证监会22日宣布，经国务院同意，证监会正式批准设立广州期货交易所。证监会新闻发言人高莉介绍，广州期货交易所立足服务实体经济、服务绿色发展，秉持创新型、市场化、国际化的发展定位，对完善我国资本市场体系，助力粤港澳大湾区和国家“一带一路”建设，服务经济高质量发展具有重要意义。（来源：南方网）

9、深圳第二轮数字人民币红包试点收官 交易额逾1800万元 

深圳市“福田有礼数字人民币红包”活动顺利收官。深圳市福田区人民政府18日发布的数据显示，从1月7日8时到17日24时，深圳市民使用数字人民币红包交易金额达1822.65万元。除了红包交易，部分中签个人还对本人数字人民币钱包进行了充值。截至17日24时，充值消费金额151.97万元。（来源：深圳新闻网）

10. 我国连续8年成为全球第一大网络零售市场

19日从商务部获悉，2020年全年，实物商品网上零售额9.8万亿元，逆势增长14.8%，占社会消费品零售总额比重达24.9%，我国已连续8年成为全球第一大网络零售市场。商务部相关负责人介绍，2020年，境外消费加速回流。全年消费品进口额达1.57万亿元，同比增长8.2%，高于进口整体增速8.9个百分点。（来源：腾讯新闻）

11. 中国股民已达1.77亿

中国证券登记结算有限责任公司披露数据显示，2020年12月新增投资者162.18万，其中自然人达161.69万；期末投资者数量达1.78亿，其中自然人达1.77亿。6.2020年全年，全国居民消费价格比上年上涨2.5%。（来源：腾讯新闻）

12.我国拟设立北京金融法院

20日提请十三届全国人大常委会第二十五次会议审议的一份决定草案显示，我国拟设立北京金融法院。最高人民法院院长周强在作决定草案说明时表示，设立北京金融法院，对于保障国家金融战略实施，服务金融工作三项重大任务，完善金融审判体系，防范化解系统性金融风险，推动北京经济高质量发展，进一步提升我国金融司法的国际影响力和国际话语权，具有重要意义。（来源：证券时报）

13.人身保险产品“负面清单”更新 对险企73项行为“亮红灯”

近日，银保监会人身险部在2018年人身保险产品“负面清单”的基础上，汇总编制了人身保险产品“负面清单”（2021版），以期进一步提升人身保险产品监管的透明度和有效性。此次新发布的“负面清单”在篇幅上增加至73条，同时内容调整为产品条款表述、产品责任设计、产品费率厘定及精算假设、产品报送管理4个方面。（来源：中国金融信息网）

14.澳门立法给予科技创新企业税收优惠

澳门特区立法会21日举行全体会议，细则性通过《从事科技创新业务企业的税务优惠制度》法案。该法案将于今年4月1日生效。澳门特区政府在制定该法案的理由陈述中说，为配合落实粤港澳大湾区发展规划，推动澳门建设国际科技创新中心及构建具有国际竞争力的现代产业体系，吸引外地从事科技创新业务的企业落户澳门，并以此推动澳门创新科技的长远发展，加强企业竞争力，促进澳门产业多元化，有必要落实制定税收优惠措施以鼓励科技创新。（来源：金融时报）

15.中国银保监会：2020年末银行业金融机构总资产319.7万亿元

中国银行保险监督管理委员会今日下午在国新办举行新闻发布会，介绍银行业保险业2020年改革发展情况。数据显示，2020年末，银行业金融机构总资产319.7万亿元，同比增长10.1%。总负债293.1万亿元，同比增长10.2%。保险公司总资产23.3万亿元，同比增长13.3%；原保险保费收入4.5万亿元，同比增长6.1%。保险资金运用余额21.7万亿元，同比增长17%。（来源：证券时报）

二、行业观察

1.抖音支付正式上线

抖音支付已在抖音App内正式上线，用户在支付时可选择抖音支付。此前，天眼查数据显示，北京字节跳动科技有限公司新增“抖音支付”商标信息，国际分类为“金融物管”，商标状态为“商标申请中”。2019年，北京字节跳动科技有限公司就曾申请过“抖音支付”的商标，类别涉及社会服务、广告销售等。（来源：36氪）

2.抖音抢新年货节战报出炉：平台活动期间支付口径成交额达到208亿元

1月21日，抖音抢新年货节官方战报出炉。数据显示，平台活动期间支付口径成交额达到208亿元。其中，1月20日平台单日成交额超过20.21亿元。活动期间，抖音电商上线秒杀会场、年货会场、主播会场三大会场,通过多元玩法，助力商家实现生意新增长。除了成交额上的突破，还解锁了众多直播带货新模式，为众多品牌商家带来成熟的、可借鉴的直播带货方法论。（来源：36氪）

3.腾讯发布区块链电子证据服务系统

据《财经》杂志消息，1月18日，“一点存存证平台”（以下简称“一点存”）运营启动会在深圳举行。“一点存”微信小程序将区块链技术与电子数据存证相结合，为用户提供存证功能时，存证主体、存证时间、存证过程和存证内容一一对应，实时上链、加密存储，并且通过具有公信力的权威节点共同见证，有效防止电子数据被篡改。在启动会上，“一点存”的产品开发方腾讯公司、运营方深圳法政信息技术有限公司与首批接入的深圳市先行公证处、北京市国信公证处、上海市徐汇公证处、成都市蜀都公证处、杭州市西湖公证处五家公证处就“一点存”的三方合作进行线上签约。（来源：财经）

4.第四范式完成D轮7亿美元融资，为2020年以来AI 领域已披露的最大单笔融资

近日，第四范式已完成D轮融资，融资金额7亿美元。本轮融资由博裕资本、春华资本、厚朴投资领投，并引入国家制造业转型基金、国开、国新、中国建投、中信建投、海通证券等战略股东，红杉中国、中信产业基金、高盛、金镒资本和方源资本等财务投资机构。第四范式该轮融资是2020年至今，AI 领域已披露的最大单笔融资。本轮融资后，第四范式计划将资金用于进一步加速重点产业布局，构建基于AI的企业级生态体系，培养AI产业人才。(来源：36氪)

5.支付宝变更保险平台运营主体，落实《互联网保险监管办法》

21日晚间，支付宝保险平台公告已将运营主体由蚂蚁胜信（上海）信息技术有限公司转移至蚂蚁保保险代理有限公司。公开信息显示，蚂蚁保是蚂蚁集团旗下的全资子公司，2017年9月获批的保险中介牌照。2月1日，银保监会发布的《互联网保险业务监管办法》即将实施。业内人士认为，这次蚂蚁变更保险平台运营主体，是为落实新监管办法、确保平台符合办法要求。（来源：财联社）

6.百度拟春节后在港提交上市申请，确定高盛中信为保荐人

百度回港第二上市终于正式启动，并确定了高盛和中信为其上市保荐团队，并计划春节后正式在港提交上市申请。（来源：腾讯一线）

7.拼多多关联公司申请“拼多多支付”商标，状态为“商标申请中”

天眼查信息显示，1月14日，拼多多关联公司上海寻梦信息技术有限公司新增一项“拼多多支付”商标申请信息，国际分类涉及35-广告销售，商标状态显示为“商标申请中”。上海寻梦信息技术有限公司成立于2014年1月，注册资本1000万人民币，法定代表人为朱健翀，经营范围包括网络科技、计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，网络工程，计算机系统集成等。天眼查App显示，该公司由杭州埃米网络科技有限公司100%持股。（来源：36氪）

8.微信支付分用户数破2.4亿

值微信支付分上线两周年之际，微信支付团队亮出成绩单：微信支付分用户数突破2.4亿，每日使用笔数达千万级，每年为用户节省超过2000亿元押金。从2019年上线以来，已经产生了30亿+次履约行为。目前，微信支付分已经覆盖了包括共享租物、购物娱乐、交通出行、生活服务和住宿预订等5个行业大类超1995个商户。微信支付分的“先享后付”服务已接入多个行业。（来源：移动支付网）

9.BAT成为国内计算机科学领域学术成果产出最高的3家公司

Scopus统计了2015年-2020年间，目前市值最高的十家互联网公司的学术研究产出。腾讯、阿里巴巴、百度分列成为国内在计算机科学领域学术成果产出最高的三家公司。腾讯以1639篇位居学术研究产出数量第一，五年间增幅高达2510%，阿里巴巴与百度过去五年的学术产出增幅分别为1147.5%和227.8%。在学领域的学术产出依旧是腾讯领先，与阿里巴巴和百度的学术研究产出量分别为320篇，315篇和226篇。（来源：36氪）

10.滴滴关联公司申请“点滴金融”商标

天眼查App显示，近日，北京嘀嘀无限科技发展有限公司新增“点滴金融”商标申请信息，国际分类为金融物管，商标状态显示为“商标申请中”。北京嘀嘀无限科技发展有限公司成立于2013年5月，注册资本206亿人民币，法定代表人为程维，由小桔科技香港有限公司100%持股。（来源：金融界）

11.又一家P2P平台获批转型为小贷公司

转型持牌小贷一度被认作是网贷平台的最终出路之一，当前网贷平台已全部清零的大背景下，广西一家网贷平台（广西林海互联网金融服务股份有限公司）近期被获批转型为小贷公司。1月17日，据北京商报记者不完全统计，包括本次获批转型的机构在内，当前仅有6家P2P成功转型。业内人士分析认为，存量大小、合规与否、股东实力等均是监管衡量网贷平台转型的重要因素，大型头部平台受多方面影响难以转型。（来源：北京商报）

三、全球金融科技法律政策瞭望

1.欧洲央行继续实施一揽子宽松货币政策

欧洲中央银行21日召开货币政策会议，决定继续实施资产购买计划、定向长期再融资操作等一揽子宽松货币政策，以应对新冠疫情对欧元区经济造成的持续负面影响。根据欧洲央行公布的货币政策决议，总规模1.85万亿欧元的紧急资产购买计划将至少持续到2022年3月，直至欧洲央行评估认定新冠危机结束。同时，每月200亿欧元的常规购债计划将持续足够长时间，预计在未来首次加息前结束。（来源：金融时报）

2.新加坡金融管理局发布修订版技术风险管理指南

新加坡金融管理局发布了经修订的《技术风险管理指南》，以协同新兴技术和网络威胁领域的变化。修订后的准则侧重于在金融机构越来越多地使用云技术、应用程序编程接口和快速软件开发的环境中解决技术和网络风险问题。该准则强调了将安全控制纳入金融机构技术开发、交付周期以及新兴技术部署中的重要性。（新加坡金融管理局，1月18日）

3.韩国金融服务委员会宣布2021年工作计划

韩国金融服务委员会在1月18日公布了2021年工作计划，重点介绍了以下四个政策任务领域：（a）维持新冠肺炎疫情的财务支持并管控潜在风险；（b）支持韩国新政倡议以实现绿色经济和数字经济；（c）促进金融创新和数字金融；（d）加强对金融消费者的保护和对弱势群体的支持。（韩国金融服务委员会，1月19日）

4、英国成为2020年欧洲金融科技行业融资冠军

近日，Innovate Finance发布了一份2020年欧洲金融科技投资报告。数据显示，欧洲在2020年累计获得金融科技投资93亿美元，其中英国通过408笔交易收获41亿美元，德国、法国、瑞典、瑞士和荷兰分列2至6位，但是与英国的融资总额差距相对较大。而在英国本土，91%的金融科技投资流向了伦敦地区，Revolut、Monzo等知名数字银行均成为热点投资对象。此外，尽管支付服务和数字银行仍然是2020年金融科技行业大额融资的重头戏，但是以产品构建、开放银行、系统升级为代表的Fintech 2.0时代创企也开始逐步吸引了投资者关注。（来源：未央网）

5.微软计划建水下数据中心

科技巨头微软正在考虑在把数据中心放到水下的可能性，这可以更高效地执行云计算。2014年，微软开始着手研究将数据中心置于水下的可行性。为此，微软启动了纳提克项目。在纳提克项目的第一阶段，微软工程师的任务是，了解如何将数据中心置于一个防水的容器中，以防止任何可能的渗漏。他们发现，在海水中似乎可以安全地部署这些服务器防水舱。（来源：财经网）

6.美国P2P鼻祖Lending Club收购Radius Bank正式获批

1月19日，美国P2P平台LendingClub宣布收购Radius Bank的申请正式获得批准，相关交易预计在2月1日前后完成。如今，越来越多的金融科技企业希望通过申请牌照成为银行，而LendingClub则另辟蹊径，成为了首家通过购买数字银行成功转型的金融科技机构。（来源：未央网）

7.优衣库将推出移动支付服务UNIQLO Pay

1月19日，日本零售巨头迅销集团旗下的优衣库宣布推出与三井住友银行联合开发的“UNIQLO Pay”，正式涉足智能手机结算服务。用户可在优衣库APP上绑定银行账户或信用卡，在结账台出示二维码完成支付。此前，优衣库的柜台电子结算均使用其他公司的服务，而使用自家APP支付将帮助优衣库更方便地收集购买记录，提高商品策划、生产和销售效率。该APP可在日本国内优衣库的几乎所有门店（约800家）使用，未来还将讨论应用于迅销的电商网站和姊妹品牌GU。目前，日本最大手机支付运营商是软银集团旗下的“PayPay”，用户人数超过3500万人。（来源：网易）

8.全球监管科技市场规模有望在2027年达到283.3亿美元

根据美国联合市场研究机构发布的报告，2019年全球监管科技市场规模为54.6亿美元，预计到2027年将达到283.3亿美元，从2020年到2027年，预计复合年增长率为22.3%。推动监管科技市场发展的因素包括现今全球越来越注重保持金融法规的透明度，以及不断变化的政府政策和国家法规。通过实施监管技术的方法，国家提高了对保持金融监管透明度的关注，以及改进了解你的客户（KYC）和反洗钱（AML）的战略，并且已成为监管市场的重要增长因素。此外，随着政府政策和国家法规的变化，市场对不同制度和司法管辖区报告数据质量的要求不断提高，因此推动了监管科技市场的增长。然而，报告结果表示加强消费者数据的安全管理和隐私保护会阻碍市场增长。相反，发展中经济市场有望在未来几年为市场参与者提供有利可图的机会。（美国联合市场研究机构，1月12日）

9.欧洲中央银行和欧盟就引入数字欧元审查相关法律及技术问题

欧盟委员会和欧洲中央银行（ECB）一直致力于保障稳固而充满活力的欧洲数字金融业和高度整合的支付部门，以应对欧洲新的支付需求。鉴于数字化、支付领域的快速变化以及加密资产的出现，欧洲央行正在探索发行数字欧元的可能性，并将其作为私营企业提供的现金和支付解决方案的补充。经过在2021年1月12日结束的公众咨询和一段时间的准备工作后，欧洲央行将考虑在2021年中期启动数字欧元项目。该项目将解决关键的设计和技术问题，为欧洲央行提供必要的工具，以便为随时发行数字欧元做准备。考虑到欧盟条约规定的区别性和独立性，欧洲央行和欧洲委员会服务部门正在技术层面上共同审查引入数字欧元可能引发的政策、法律和技术问题。（欧盟委员会，1月20日）

10.西班牙证券交易所将推出基于人工智能的机器人顾问服务

西班牙证券交易所(BME)开发了机器人顾问的创新服务，该服务基于投资者的偏好和知识，并遵循每家公司的业务规则，通过人工智能进行优化投资。该服务不仅可以让系统了解每个投资者的知识量、财务状况和投资目标，还可以了解投资者的偏好、风险规避和风险再现，从而生成最佳的定制型投资组合。西班牙证券交易所创新科技（BME Inntech）董事总经理阿瑞斯(Berta Ares)指出，此项新发展是西班牙证券交易所致力于创新和数字化的结果，并且创新和数字化是为金融业增值的主要途径。基于人工智能的机器人顾问已经由西班牙证券交易所的创新实验室全面开发，该实验室致力于探索新技术和软件解决方案在金融市场中的潜力。Diaphanum将于下个月开始提供此项新服务，该公司通过其子公司艾恩尼亚(IronIA)参与了概念验证，并将该软件融入到当前的投资管理平台中。（西班牙交易所，1月19日）

制作编辑团队

翻译：

何子晴、刘芳、朱炳姮、李宇钒、林毓菁

本期责编：

黄启燕、王小彩

主编：

闵文文、朱霜霜、魏唯

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《金融科技监管政策周报》由金融科技50人论坛和中国人民大学国际货币研究所联合出品。